CJ 헬스케어, 또다른 제약사에 매각? 내부 절차 밟아

• 단독 | 다국적사 또는 사모펀드설 유력....내년 3월 중 완료 계획

CJ헬스케어가 매각절차를 밟고 있는 것으로 관측된다. 상장설도 나오지만 돌아가는 분위기는 매각에 무게가 실린다.

이 회사는 매각 주관사로 모건스탠리를 선정했다. 모건스탠리는 내주 중 주요 투자자에 투자설명서(IM)를 발송할 예정이다. 올해 11월~12월 중 실사 후, 내년 3월 중으로 매각을 완료한다는 계획이다.

이르면 오늘(3일) 중 공시가 이뤄질 것으로 예상된다.

현재 업계에서는 매수업체로 다국적 B사가 거론되고 있다. 다만 아직까지 논의 단계인 것으로 확인됐다.

익명을 요한 CJ헬스케어 고위관계자는 "강석희 사장이 어제(2일) CJ제일제당 본사 호출을 받은 후 오늘 아침 임직원들에게 이러한 사실을 공지했다"고 말했다.

한편 CJ헬스케어의 기업가치는 최소 1조원에 달할 것으로 보인다. 앞서 CJ헬스케어는 지난해 초 NH투자증권과 신한금융투자를 주관사로 선정하고 상장을 추진했다. 당시 시가총액 1조원으로 평가됐다.