|신년특별기획|2005년 제약산업 트렌드, G코드
Global, Grand, Generics, Girls

을유년 새해의 제약산업계 화두는 해외로 눈을 돌리는 기업들과 안으로 M&A로 몸집불리기에 나서는 리치브랜드 제약사들 이야기다. 그들은 올해도 쓸만한 제네릭제품 개발과 판매에 열을 올릴 것이며 상당부분 우먼파워에 그 기회를 허용하게 될 것이다. 이것이 2005년 제약산업의 트렌드 ‘Global, Grand, Generics, Girls’다. 이들 G코드의 포커스에 들어 있는 기업들이라면 올 한해 큰 폭의 성장을 기대해도 좋겠다.

1. 중국딛고 미국, 유럽으로 Global化
2. 뭉쳐 키워 크게 먹는다 Grand 대세
3. 올해 5천억 시장 추가창출 Generics,
4. 보수산업 길들인 부드러운 파워 Girls

한국제약협회는 지난해 10월 창립 59주년 기념사를 통해 제약산업이 국가성장의 주도적 역할을 다하기 위해 연구개발투자와 기업규모의 대형화, 업소간의 윈윈체제의 전환 등이 전제되어야 한다는 의견을 제시했다.

국내 제약업계가 시급히 지향해야할 부문을 5가지로 요약했는데 ▶연구개발(R&D)투자 ▶기업규모의 대형화 ▶경쟁체제의 변화 ▶국민의 신뢰 구축 ▶국가전략 핵심산업으로의 육성 등이 그것이다.

국내 제약산업은 팩티브의 미국FDA 신약허가를 기점으로 10번째 신약개발국이 됐으나 아직 혁신적 신약개발 여력이 부족하기 때문에 500억~600억원의 R&D자금 투자를 통해 수천억원의 결실을 거두는 개량신약 전략을 채택해야 한다고 제시했다.

즉, 장기적으로 개량신약에서 나오는 수익금을 종자돈으로 삼아 혁신적 신약개발 여력을 높여가야한다는 것이다.

2003년에 글로벌 톱10 다국적제약사들의 평균 매출은 205억달러(한화 약 25조원)에 달하고 이중 약 17.5%인 36억달러(약 4조3000억원)를 연구개발비로 투자했다.

그러나 국내 톱10 제약기업들의 평균매출액은 2,400억원에 불과하고 이중 약 4~5%인 약 120억원을 연구개발비로 투자하는 열악한 상황이다.

특히 지난해 합병을 완료한 사노피와 아벤티스는 물론이고 야마노우찌와 후지사와간 합병은 세습경영을 중시하는 일본마저도 글로벌 경쟁력 확보에 나섰다는 점에서 국내 제약업계에 시사하는 바가 크다.

연매출 10조원 이상에 R&D 20% 투자해야

세계 의약품시장은 20위권 제약사들이 주도하고, 세계시장에서 최소한 연매출 10조원 이상에 이중 20%를 연구개발에 투자해야 살아남는다는 당위성을 인식한 일본 제약기업들이 합병을 선택한 것이다.

세계적 제약기업들은 이미 오래전부터 M&A를 통해 대형화를 이룩해 왔고, 일본도 규모확장에 나서고 있는 것이다.

백우현 한국PDA회장(제약기술 GMP 국제학술단체)은 이에 대해 "제약기업이 필요로 하는 연구개발비는 연간 약 10억불로 증가하고 있는 R&D 비용을 감당하고 개발된 신약을 세계시장에 전개하기 위해서는 규모의 확대가 필요조건"이라고 설명했다.

백 회장은 지난해 발표한 '일본의 최근 약업계 동향'이라는 보고서에서 일본의 2003년도 의약품 총생산액이 6.5조엔이고, 1위인 다케다제약이 1조엔을 상회하고 있으나 세계에서 14위에 불과하다.

반면 국내 1위인 동아제약의 매출액은 4,600억(2004년도에 5,550억 추산)에 머물고 있다. 세계에서 가장 큰 화이자는 연간매출액이 422.8억불이고, 우리나라 총 생산액이 2003년도에 50.6억불(6.1조원)이다.

국제경쟁력시대에 구미, 일본, 한국의 의약품시장과 제약기업의 규모를 비교하면서 이들 거대기업과 경쟁할 수 밖에 없는 우리나라 제약산업이 나아갈 방향을 다시 설정해야 할 것이라고 강조했다.

매출규모의 차이는 제약기업의 핵심인 R&D 규모 격차로 연결된다. 화이자의 2003년도 R&D 투자비는 71억불(8.5조)로 국내 제약생산액보다 많은 금액이다.

2003년도 세계 10대 제약사들의 평균 매출은 205억달러(한화 약 25조원)에 달하고 이중 약 17.5%인 36억불(약 4조3,000억원)를 연구개발비로 투자하는데 비해 국내 톱10 기업들의 평균매출액은 2,400억원에 불과하고 이중 약 4~5%인 약 120억원을 연구개발비로 투자하는 열악한 상황이다.

1천억 매출기업 20곳 불과...R&D 투자비 한계

LG경제연구소 고은지 선임연구원은 "국내 제약업계 가운데 매출액이 1천억원을 넘어서는 기업은 20곳 내외인데 이런 상황에서 대규모 R&D 투자비를 끌어 낸다는 것은 한계가 있다"고 지적했다.

특히 "국내시장을 잠식하고 있는 다국적 제약기업들과의 경쟁에서 살아남기 위해서는 국내기업들간의 M&A를 통해 몸집 불리기 작업이 활발히 이루어져야 한다"고 강조했다.

이같은 추세를 반영하 듯 녹십자는 지난해 계열사를 통합하는 대규모 합병을 시도하고 오는 2010년까지 매출 1조원, 순이익 800억원을 달성하는 등 규모의 경제 실현으로 R&D 강화와 기업가치 향상 등 통합의 가시적인 효과가 있을 것으로 내다봤다.

SK케미칼은 지난연말 SK제약의 합병을 공식화하고, 1조3,000억원대의 생명과학 전문기업으로 거듭날 것을 선언했다. 이번 흡수합병을 통해 SK제약, 동신제약으로 이어지는 R&D, 생산/판매 네트워크의 시너지 극대화 모색에 나섰다.

또한 한일약품을 인수한 CJ는 2008년까지 6,000억 규모의 매출로 국내 수위의 제약기업으로 성장시키겠다는 장미빛 'CJ제약사업 성장 로드맵'을 제시했다.

CJ는 특히 이 로드맵에서 올해안에 중국, 동남아는 물론 미국시장까지 진출하고, 2008년 美FDA 수준의 생산인프라 확충으로 미국시장 사업을 본격화하여 NASDAQ시장에 등록하겠다고 밝혔다.